中國閥門行業(yè)的發(fā)展概況及前景
目前全球各主要經(jīng)濟(jì)體都已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期(根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計和預(yù)測數(shù)據(jù),2010 ?年和2011 年全球經(jīng)濟(jì)增長實現(xiàn)恢復(fù)性增長,增長率分別為5.2%和3.8%,2012 年-2013 ?年全球經(jīng)濟(jì)年增長速度預(yù)計將保持在3%以上)。閥門行業(yè)自2010 年也開始走向復(fù)蘇,根據(jù)的調(diào)查和預(yù)測數(shù)據(jù),2010 年和2011 年,全球閥門行業(yè)的收入分別為492.30 億美元和510.66 億美元,增長率恢復(fù)至3.78%和3.73%,2012 年-2015 年全球閥門行業(yè)的預(yù)計銷售增長率將分別達(dá)到4.16%和3.93%
2、全球閥門行業(yè)市場格局
全球閥門市場主要集中于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)
近年來,以中國為代表的發(fā)展中國家和中東地區(qū)閥門需求快速增長,開始替代歐盟和北美成為全球閥門行業(yè)增長的新引擎
發(fā)展中國家閥門市場擴(kuò)張迅速的主要原因是,這些國家經(jīng)濟(jì)總量的高速增長帶動了石油天然氣
3 2003年-2011 年,中國經(jīng)濟(jì)保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢,平均GDP ?增長率為,全社會固定資產(chǎn)投資完成額增長率平均為26.72%。國內(nèi)閥門行業(yè)整體上保持持續(xù)增長的態(tài)勢,景氣程度高于全球水平 4 閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一,一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境 1 (1)行業(yè)整體市場集中度較低全球范圍內(nèi),閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,總體上看競爭較為激烈 以全球視角來看,國際領(lǐng)先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場,經(jīng)歷了利用資本市場推動和實現(xiàn)行業(yè)整合的過程。相比之下,國內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小,即便排名前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也大多沒有登陸資本市場,缺少長期資金支持,以實現(xiàn)行業(yè)整合 (2)中低端市場競爭激烈,高端市場壟斷競爭就目前全球的閥門市場來看,從技術(shù)角度可以分為三個不同特點的市場層次,即高端工業(yè)閥門市場 全球閥門行業(yè)不同市場層次中的競爭程度是不同的 低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門,面向這一市場的閥門產(chǎn)品需求量大,技術(shù)含量低,進(jìn)入門檻不高,充斥了大量的家庭式 中端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門,一般為碳鋼或不銹鋼閥門,面向這一市場的閥門產(chǎn)品市場需求量大,需要達(dá)到工業(yè)級的質(zhì)量要求,技術(shù)含量較高,且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格,因此存在一定的行業(yè)進(jìn)入障礙,競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場,利潤水平較高 高端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境非常嚴(yán)苛(如超高溫 2 閥門行業(yè)發(fā)展前景 石油天然氣和能源電力領(lǐng)域的閥門市場需求占全球工業(yè)閥門市場需求的50%以上,且本公司石油天然氣領(lǐng)域的閥門產(chǎn)品在公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重較高,核電閥門產(chǎn)品亦是本公司業(yè)務(wù)未來重點發(fā)展的領(lǐng)域,因此,以下主要從上述兩個閥門下游行業(yè)的市場需求情況分析閥門行業(yè)的發(fā)展前景。 1 石油和天然氣產(chǎn)量和需求的不斷增長將有助于油氣管線基礎(chǔ)設(shè)施投資維持在較高水平 中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長推升了中國的能源需求。中國已于2003 ?年成為世界第二大石油消耗國,石油的消耗量已經(jīng)逼近美國 供求缺口的逐年擴(kuò)大造成中國經(jīng)濟(jì)增長對外國石油和天然氣的依賴程度越來越高 作為油氣輸送的重要形式,油氣管線擁有低泄漏 另外,我國國內(nèi)能源供給與能源需求分布在地域上存在較大脫節(jié) 管線運輸需求刺激了國內(nèi)油氣管線建設(shè)的爆發(fā)式增長,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國油氣管道的長度由2001 年的2.76 萬公里增長至2010 年的7.85 萬公里。 但是,國內(nèi)的油氣管線長度整體還處于較低的水平,未來一段時間里,我國將興建大量境內(nèi)管線與境外油氣輸入管線接駁,并在在國內(nèi)形成較為系統(tǒng)的油氣輸送管網(wǎng),到2015 ?年中國油氣管道總長度預(yù)計達(dá)到14 萬公里左右,“十二五”期間油氣管線投資將保持在較高的水平,對相關(guān)閥門的市場需求也將實現(xiàn)快速增長 另外,隨著常規(guī)石油天然氣資源的日益緊張,頁巖氣作為一種非常規(guī)天然氣資源,已逐漸成為新一代替代能源之一 2 中國目前的用電量僅次于美國,為全球第二大電力消費國,2010 年的總用電量為4.2 ?萬億千瓦時 根據(jù)2007 年10 月正式發(fā)布的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020 年)》,我國將在2020 年前興建32 ?座左右的核電站,建成運行4,000 ?萬千瓦 2011年3 ?月,日本福島核事故暴露了核電安全的一些薄弱環(huán)節(jié),給全球核電行業(yè)帶來了深遠(yuǎn)影響,各國紛紛汲取福島核事故的教訓(xùn),采取各種措施提高本國核電生產(chǎn)的安全性 影響閥門行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1、有利因素 (1)國家產(chǎn)業(yè)政策推動閥門行業(yè)發(fā)展閥門行業(yè)屬于裝備制造業(yè) (2)國產(chǎn)化政策為行業(yè)發(fā)展提供有利契機(jī)為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響,推動我國裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級,我國制定的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出了國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場滿足率穩(wěn)定在70%左右的規(guī)劃目標(biāo)。國家有關(guān)部門根據(jù)重大裝備國產(chǎn)化的政策要求先后制訂和部署了相關(guān)領(lǐng)域重大裝備的閥門國產(chǎn)化方案 (3)國內(nèi)固定資產(chǎn)投資高速增長固定資產(chǎn)投資是我國經(jīng)濟(jì)增長的主要推動力之一 (4)跨國公司全球采購和閥門行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移采購活動是企業(yè)經(jīng)營活動中的成本領(lǐng)域,采購質(zhì)量的優(yōu)劣和效率的高低在很大程度上決定著企業(yè)最終產(chǎn)品的價值和競爭力 近年來,隨著美國和歐盟等國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級,全球閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢日漸明顯 (5)清潔能源得到進(jìn)一步發(fā)展在當(dāng)前全球應(yīng)對氣候變化的大背景下,發(fā)展“低碳經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)逐步成為全球經(jīng)濟(jì)的共識 (6)生產(chǎn)工藝和材料技術(shù)不斷成熟經(jīng)過多年的發(fā)展和積累,除某些特殊領(lǐng)域外,國內(nèi)制造商與國外制造商之間在生產(chǎn)工藝方面的差距在不斷縮小 2 (1)低端閥門市場競爭激烈從市場層次上看,國內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場。低端市場的閥門產(chǎn)品通用性強(qiáng),技術(shù)含量不高,進(jìn)入門檻較低,行業(yè)企業(yè)眾多,行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競爭態(tài)勢,市場集中度很低 (2)人民幣升值影響出口產(chǎn)品競爭力盡管我國閥門產(chǎn)品較國外同類產(chǎn)品相比,具有明顯的比價優(yōu)勢